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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)(bei)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)(chu)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在(zai)特朗普(pu)4月2日鍼(zhēn)對(duì)特(te)定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)(ge)重(zhong)要貿(mào)易伙伴中的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇重要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在美國(guo)勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談判。”

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风格层面🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝。具体来说，第一🍄💯🥭🥝，从历史来看🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝👠👄。第二🍇🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘💛。第三💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜🍇，关注7月政治局会议的表述变化🥑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🧡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥿🍓🥝🍅，集成电路出口4🥭🍒🥻、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅🍆🌽，半导体🥿😈🧅💞、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2、6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品(pin)泰它西普有偿许(xu)可给美国Vor Bio公(gong)司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和(he)商业化的独家权(quan)利。