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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口韧(ren)性(xing)持续性存疑，下半年(nian)国内政策落(luo)地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明(ming)朗(lang)阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和(he)后，更需关注实际供需。供应上电解(jie)铝净进口修正较多(duo)，俄铝进口量明显高(gao)于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝(lv)贸易链条转移的预期证(zheng)伪(wei)，年内铝(lv)锭净进口或(huo)仍(reng)将(jiang)维持同(tong)比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计(ji)用(yong)铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能(neng)性的考虑(lv)）。

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