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1😡、受到来自供给端的压力影响，上半年💝😡👝，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日💟，全国生猪均价14.66元/公斤🥾🎒，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤💌🍍。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势🥒🧅🍏💔👛，截至2月11日🥥🥑，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤🥒。随后，猪价延续低位震荡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类(lei)增量资金(jin)相对均衡。

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我们在(zai)中(zhong)期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定(ding)波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股(gu)股息率(lv)相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是(shi)重要的选股(gu)方向

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也(ye)将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利(li)，冶炼(lian)厂利润修(xiu)复(fu)使得(de)锌锭供应上(shang)升。国内需求逐渐进入淡季，锌(xin)锭供需过剩局面将逐步体现，锌价(jia)表现将(jiang)会承压。预计 2025 年下半(ban)年(nian)沪锌价格将承(cheng)压运行，主力(li)合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改(gai)善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)(lei)爲指數后續(xù)突(tu)破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大。