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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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行业层面👚🩰👙👝，展望7月份🎒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥦🥕👝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔👿😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙🍏👛🧅；2）中游制造领域👡🥑，部分领域景气度有所回暖👞🍌🍉，中报盈利或有改善，如汽车🥕🍌🍈😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿🍅🥾💟，受益于扩消费政策提振🩲🍉、电商平台大促😻👅、五一端午等多重假日**🤍🍓🧅🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗😈、家电🩳👚👚🥔🥔、家具💝😈😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🍎；此外贵金属🥥、燃气🤬、电力、农化制品💖🥬😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥝，中报业绩有望边际改善🍈🍆🤬。

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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要。在结构性货币政策方面，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

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1、讯众(zhong)通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份15.15港元，并预期不(bu)低于每股发售股份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🥑👚🩲，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元😈🤬💕🍎。