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周五(wu)（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨(zhang)幅、主力(li)净(jing)流入额双双跻身全行业(ye)（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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本周IF当月合约上涨2.34%👗💞👡，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%💝🥥🩱💟👞，收于5827，收盘基差-0.63%🥻🥥；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%🍓💘👘。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利(li)条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、阿(a)勒泰地区地处(chu)新疆北部，以“金(jin)山银水(shui)”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为(wei)边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是(shi)新疆边境线最长、陆(lu)路口(kou)岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤(rang)的地区，是丝绸之路经济(ji)带北通道和新疆参与中蒙俄(e)经济(ji)走廊建设(she)的重(zhong)要(yao)地区。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债利率的风险溢(yi)价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位数。