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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上(shang)半场(chang)是金融(rong)再通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同(tong)时通(tong)胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切(qie)换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。

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