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华安证券表示，银行板(ban)块具备良好的市场适应性和中长期战略投(tou)资价值。下半年尤其是四季度，在经济改(gai)善叠加流动(dong)性宽松的宏观环境下，银行板块(kuai)通常出现季节性机会；银行具备资金中长(zhang)期流入(ru)的政策导向和趋势。

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从个股来看，本(ben)周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技(ji)术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善(shan)。

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3、农业农村部存栏数据显示🍄，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平🥻🍅。根据官方公布的数据🍊🍅，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降🍉😻🥕。期间🍑🥬🍅👚，2月能繁母猪存栏小幅增加👗🥔、4月持平，其他月份降幅较小🌽🤬。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限💗👚。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍎👗💌，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💟👝💘，军工订单逐步放量🩱🥝👝，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👙💖、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍎🎒💔🥬，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、ST新潮6月29日下午披露🥬💕🤍，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🥬🍆🍊。