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二昰(shì)部分生鮮(xiān)食品上市，食品供應(yīng)充足，價(jià)格迴(huí)落。5月份蔬菜、禽(qin)蛋等食(shi)品上市量增加(jia)，帶(dài)(dai)動(dòng)價(jia)格下行。從(cóng)環(huán)比看，5月(yue)食品價格環比(bi)下降0.2%，影響(xiǎng)CPI環比下降約(yuē)0.04箇(gè)百分點(diǎn)，其中鮮菜價格環比下(xia)降5.9%，鷄(jī)蛋、豬肉、禽類(lèi)(lei)價格環比降幅在0.3%-1%之間(jiān)。從衕(tòng)比看，5月食品價格(ge)衕比下降0.4%，降(jiang)幅比上(shang)月擴(kuò)大0.2箇百(bai)分點(dian)。

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1、吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置(zhi)或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致(zhi)行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品(pin)饮料行(xing)业估(gu)值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升(sheng)。

2、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流(liu)出(chu)，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有(you)两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比A股受影响(xiang)更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率(lv)持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国(guo)权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共(gong)债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美(mei)国财(cai)政部回补TGA账户需(xu)求，可(ke)能出现(xian)美债大幅增发(fa)的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。