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当地时间6月28日💌👜，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🍋🍇👚👠🍑，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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消息面上，有分析指出👘，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显😡，成为军贸主要增量🤍，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善🥑👞，预计随着订单落地和交付👡🍊🤍💌💌，业绩有望逐季恢复🍊🥕。

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3🧄、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE💕🩱👙，总量库存约达到25万吨LCE💖🥝💯😡，约合3.5个月库存水平🥥。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案(an)》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前(qian)灋律基準相比，到(dao) 2034 年，該(gāi)(gai)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)(wan)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💋，但我们也注意到👙，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥭👄🥝，也将导致短期透支💛🧅💌，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓😈🍍🥥、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例💕🍒🥔🍆、以及5）估值等多维度刻画🤍😻👠🤍👝。

2、尽管(guan)市场注意力正(zheng)回到经济和基本面因素上，但石油市场(chang)仍未(wei)从以巴冲突(tu)的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初(chu)的(de)水平，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过，在标(biao)普 500 指(zhi)数涨至峰值使(shi)得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在更高水平。