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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景(jing)气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、本週(zhou)港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市(shi)港股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。