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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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