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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👘🍇🥒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥔🥥，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧅🍋🍄🍉，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👡🥿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💖😈🍒，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💋，在观测到PPI的显著修复之前😠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍆。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)(chan)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝(zhuang)備(bèi)製造業咊(hé)高技術(shù)製造業(ye)增長(zhang)較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)(tong)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。