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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧(ren)性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善(shan)。后续(xu)宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定(ding)需(xu)求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。