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指增(zeng) / 中性(xing)策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定(ding)上行(xing)空间，同时需警惕未来可能出(chu)现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和(he)稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持(chi)上行区间，超额环境整(zheng)体偏暖。对冲端方面，当前(qian)股指期货深贴水行情延续，不(bu)利(li)于产品建(jian)仓。展望下半年，我们仍(reng)看好指(zhi)增策略(lve)全年的配置价值，建议以(yi)“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行(xing)风险(xian)；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水(shui)对中性产品影(ying)响有限。

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活动说明：黑色午夜

1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👢，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议👅👛🍄，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月(yue)27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为(wei)1.17倍，绝(jue)对估值(zhi)处于全(quan)球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于(yu)标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修(xiu)复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部(bu)分板块(kuai)经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。