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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👛🥝🍊，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍆👘；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🥔😡💘👠👝，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🎒🧄🍄🍊🍒，AI基础设施需求持续性超出市场预期💓🍏🍈。关税方面，在当前关税政策下🍆，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍋，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥔，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍇💛🍇👛🥭，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👗🍋🥕🍄，在AI投入持续的背景下🍇🥒，对需求影响亦有限🥒🍏。

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在稳定预期方面，中指研究院政策研究总监陈文静认为，除了稳定房价预期、提振市场信心等🩳🥬🌽🥑，有序搭建房地产相关制度也有助于稳定市场预期。

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四是调动多方参与，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用💯💋，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。

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2、对于当前的A股行情👚💗，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”👞。