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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤(you)其港(gang)股(gu)表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至(zhi)149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年(nian)全年净利(li)润增速(su)21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港股业绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外(wai)流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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