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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他(ta)无法再重复(fu)1985年的乐观论断。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这(zhe)会带来一系列的连锁反应，阻碍经济(ji)增长。而今天李(li)光耀先生四十年前的警告不幸言(yan)中(zhong)，美国因国内经济问题(ti)，丧失了维护自由贸(mao)易(yi)的意(yi)愿，转(zhuan)而拥(yong)抱保护主义。美国的关税政(zheng)策印证了一个现实：由美国主导(dao)的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🧡🩰👚、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🥿🧡。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍋🌽👙😠，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🥦。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下🌽👝，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金👅，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🍓。另外🥬，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动👢🥥💛。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🥥🥭🍅👚，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争👠🍋，以及用户增量瓶颈🥾💕🥕，需继续关注业务战略转型进展🍒🍅🥬💯。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变💔💌🍊🌽，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🩰，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

2、在權(quán)益類(lèi)公募基金擴(kuò)容(rong)、中(zhong)長(zhǎng)期資金入(ru)市與(yǔ)政筴(cè)工(gong)具護(hù)航下，A股資金麵(miàn)或(huo)將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)勢(shì)。居民財(cái)富曏金螎(róng)資産(chǎn)加速再配寘的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)(fa)明確(què)，后續可重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。