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需求端，2025 年不锈钢需求预计(ji)呈现“传统弱、新兴强”的(de)差(cha)异化(hua)格(ge)局(ju)。就地产后周期来看，由于资金(jin)到位降幅(fu)较大，地产竣(jun)工出现超预期下滑，不过(guo)楼市政策持(chi)续再加码，预计 2025 年降幅收(shou)窄；家电(dian)汽车等消费市(shi)场呈现较(jiao)强(qiang)韧性，2025年全球主要央行(xing)延续降息，国(guo)内政策面保持(chi)宽松，且(qie)下游存(cun)一定补(bu)库空间，需求端预计稳中(zhong)回升，关注“两新”政策持续性(xing)；进出口表现来看，关税对于(yu)转口贸易的冲击成(cheng)为(wei)当下出(chu)口增量的最大不确定性，预计今年出口(kou)增速同比将出现(xian)一定程度(du)的(de)下滑。

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在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)(wu)等6名股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊泰B股(gu)）溝(gōu)(gou)通，伊泰煤炭支持其(qi)提請ST新(xin)潮董事會(huì)召集召開(kāi)本次股東(dong)大會(hui)。

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在本(ben)月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚(ya)大宗商品收入预计(ji)为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间，否则届时美国可能提高对日本商品的关税😈。

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1、综合以(yi)上，行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放(fang)缓。结(jie)合(he)工业企业盈利、库存(cun)周期(qi)、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。