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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🧡🎒🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🍊🍄😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🌽💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡🥭🥝👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🤍💘，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠🍓👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告💕，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🥕🩲🧄。

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1、陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑(su)港股估值体(ti)系，定价权逐(zhu)步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政(zheng)策提振，智(zhi)能消费设(she)备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业(ye)利润(run)分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。