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行业配置层面😡👡👝，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🧅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💌😈💔🤬👚，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾🍉，善用赔率思维👘，等待胜率催化👙；同时🥻🤍👡，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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高盛股票销售交易(yi)部(bu)门汇总的板块情绪(xu)调研显示(shi)，TMT（科技、媒体、电信）、金融、医疗保健(jian)、消费、工业(ye)、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家(jia)普(pu)遍(bian)认(ren)为，当前(qian)风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员(yuan)用“市场天生会复(fu)苏，但人类天(tian)生不信(xin)任(ren)复苏”来形容当前的投(tou)资者心态(tai)。

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1、供应(ying)方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运(yun)力充足，但不(bu)排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船(chuan)舶预计交付量分别为105和26万TEU，其(qi)中下半(ban)年的交付量分别(bie)为63和(he)15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型船舶为(wei)主(zhu)，而17000TEU+的交付(fu)量相对较低，因此对于欧线而言(yan)供应压力(li)有限(xian)。到(dao)2027和2028年17000TEU+的船舶(bo)交付(fu)量会出现明显增加，届时欧线(xian)的运力充足预期会大(da)幅上升。从旧船拆解量(liang)来看(kan)，今年(nian)1-5月的累计拆解(jie)量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主(zhu)要部署在欧线的17000+TEU船舶由于(yu)船(chuan)龄较新，暂无需考虑拆解风险(xian)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥬👞🥕，全面达成协议概率小👛💯💋💯、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥭🥕🥑🌽，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💗🍅，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👠、保险的投资推荐💞🍈👿，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、地产行(xing)业能(neng)否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前(qian)出现短(duan)暂回暖趋势，但多类指标(biao)仍是负增长，未来能(neng)否保持回(hui)暖态势，仍需观察。

2、根据对方提供的联系方式🩲，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）。“她自己没有什么意见💓🤬🍑，我们手上的资料她也是签了字有按印的😻👞。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”