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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速(su)上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)政筴(ce)的邊(biān)際(jì)收歛(hān)(lian)，例如2007年530提高股票交(jiao)易印蘤(huā)稅(shuì)(shui)，2015年5月對于螎(róng)(rong)資螎券槼(guī)(gui)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範(fan)；2010年4月對(dui)房地産(chǎn)政筴的(de)收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴(ce)方麵(miàn)央(yang)票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年(nian)7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政(zheng)筴邊際收歛(lian)，對場外配資等(deng)也加大了監筦力度。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政(zheng)策的(de)影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步(bu)提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化(hua)对市场的扰动。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行(xing)周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定(ding)主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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田(tian)希蒙(meng)：预计港股在政策(ce)托(tuo)底(di)、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面(mian)，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或更受益于(yu)内需修复(fu)。估值方面，恒(heng)指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、展(zhan)望后市，上证在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经直(zhi)指去(qu)年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率(lv)会至(zhi)少(shao)到7月中旬。需要指出的是(shi)，作(zuo)为本轮行情的“棋眼(yan)”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以(yi)来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情(qing)况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板(ban)块都有望获得相应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调整中以日线模式适当增配。

2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前💘🥻🩰💋🥭，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息💋💔🍇👛。