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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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唐晨：从风险溢价来看🍌🍏😈，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👙💕🍆💗。从市盈率来看😠🍈，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处(chu)理器市场上，联发科(ke)份额为36％排第(di)一，高通(tong)28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。