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2025年上半年，虽然政(zheng)策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联(lian)储(chu)外的其他主要央行(xing)持续降息。我们认为下半年，美国和(he)非(fei)美地区的经(jing)济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货(huo)币政(zheng)策相对宽松，产出缺口仍有修(xiu)复空间具备一定优势，但下半年的修(xiu)复幅度面临高政策不确定性以及上半(ban)年出口和增长前置的制约。在这个背景下(xia)，下半年(nian)我们更(geng)看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小(xiao)于上半年(nian)，建议平(ping)衡配置(zhi)。行业层面展望下半年，自(zi)下而上我们分析师对(dui)所覆盖行业(ye)的偏好依次为： 科技（通信、软件、广(guang)告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们(men)对消费以及偏消费的(de)制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原(yuan)材料保持谨慎(shen)。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中(zhong)证金融科技主题指(zhi)数，该指数基(ji)日为2014.6.30，发(fa)布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅(fu)分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成(cheng)份(fen)股构成(cheng)根据该指(zhi)数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不(bu)预(yu)示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任(ren)何形(xing)式(shi)的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基金风险等(deng)级为R3-中风险，适(shi)宜(yi)平衡型（C3）及以(yi)上投(tou)资者。任何(he)在本文出(chu)现的信(xin)息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任(ren)何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定(ding)的投资行为(wei)负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文(wen)内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金(jin)投资(zi)有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投(tou)资须谨慎。

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DMF展望(wang)：预计本(ben)周国内(nei)DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波(bo)动较小。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主，短期难以(yi)改(gai)善；原料方面(mian)，短期国内甲醇市场或以区间震荡(dang)为主，预(yu)计价格多窄幅调整；市场心态方面，市场利好有限，供需博弈，业者对后市信心(xin)一般，随行就(jiu)市为主(zhu)。

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2、湘财证券(quan)指出，长维度来看(kan)，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四(si)万亿”投资的重叠趋势中，2025年(nian)A股市场或大概率以(yi)“慢牛(niu)”方(fang)式运行。中维度来看，2025年**工作报告(gao)中提到的科(ke)技、绿色、消费以及基建等领(ling)域将是未来市场(chang)关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国(guo)出口有望保持相对韧性，且(qie)国内宏(hong)观政策逐步落地，国(guo)家(jia)已将工作重心转向科技(ji)领域，大环境(jing)稳定有(you)利于市场上(shang)行。