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维持(chi)年度策略观点：牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场(chang)是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与(yu)资产价格上(shang)行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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