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4月29日，中(zhong)吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段重(zhong)点控制性工(gong)程(cheng)费尔干纳山、纳伦1号、科(ke)什特伯三(san)座(zuo)隧道开工建设。这标志着中吉乌铁路项目正线(xian)工程进入(ru)实质性施工阶(jie)段。

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上周(zhou)五，以色列(lie)对伊朗境内发动猛烈空袭，袭击了伊朗核设施和(he)导(dao)弹工厂(chang)，并造成大量军事指挥官身亡。伊朗国家通讯社伊(yi)通社报道称，作为报(bao)复(fu)，伊朗向以色列(lie)发射了数百枚弹道导弹。

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5月份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總(zong)額(é)38098億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億元，增長6.3%；進口15331億(yi)元，下降2.1%。1-5月份，貨(huo)物進齣口總額179449億元，衕比增長2.5%。其中，齣口106682億元，增長7.2%；進口72767億元，下降3.8%。1-5月份，一般貿(mào)易進齣口增長(zhang)0.8%，佔(zhàn)進齣口總額的比(bi)重(zhong)爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)(ye)進齣(chu)口(kou)增長7.0%，佔進齣口(kou)總額的比重爲57.1%，比上年衕(tong)期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長(zhang)9.3%，佔齣口總額的比重爲60.0%。

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展望后市(shi)，国元证券表示，白(bai)酒方(fang)面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线(xian)，当前白酒需求暂时承压(ya)，建议关注(zhu)护城河(he)宽阔，品牌、渠(qu)道(dao)力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较(jiao)好、势能向上的区域领先酒企。大众品(pin)方面(mian)，啤酒消费逐渐进入旺(wang)季；休闲零食、能量饮料(liao)等(deng)细分(fen)赛道景(jing)气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳(ru)业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、牛津经济研究院全球宏观研究主管梅伊（Ben May）也在近期的研讨会(hui)上对第一财经(jing)记者表示，在储蓄率持(chi)续低(di)迷的背景下，家庭对不确定性的防御性反应可能形成恶(e)性循(xun)环，“如(ru)果家庭因此选择增加储蓄，就会减缓消费支出”，从而增加经济衰退风险。

2、分(fen)化中的(de)收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景(jing)下持(chi)续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩(ji)影(ying)响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。