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一是释放了内需潜力。消费品以旧换新政策拉动了相关商品销售较快增长。5月份，限额以上单位商品零售额中，家用电器和音像器材类👗👝、通讯器材类、文化办公用品类💟、家具类商品零售额同比增长25.6%-53%之间😡，速度非常快，合计拉动社会消费品零售总额增长1.9个百分点💔🍑。设备更新投资的带动作用也在持续显现💛，前5个月设备工器具购置投资增长17.3%，拉动全部投资增长2.3个百分点，对投资增长的贡献率达到63.6%😠👄。

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卡尼还将(jiang)寻求拉近加拿大与 G7 中(zhong)其他五个非(fei)美国国家的(de)关系。英国首相基尔・斯塔(ta)默周六在渥(wo)太华会见卡尼时表示，英(ying)国(guo)将寻求重启与(yu)加拿大的贸易谈(tan)判。两(liang)位领导人(ren)一起观看了(le)冰球比赛 —— 卡(ka)尼最(zui)喜爱的埃德蒙顿油人队正在(zai)参加斯坦利杯决赛。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💋🥥💛🍈🍇，地缘冲击影响偏短期🥬💗，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍏🥾🩳。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💖🍋👘。3）黄金而言🎒，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💗🧄💟🍊，年内金价或仍有新高可能👗🥥。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)高度來(lái)看(kan)，第一輪(lun)行情的輪動高度更(geng)高。統(tǒng)計(jì)相(xiang)對(duì)萬(wàn)得全A跑(pao)齣(chū)(chu)超額(é)收益的行業(yè)(ye)，這(zhè)些行(xing)業的(de)平均超額收益達(dá)(da)到7.8%，計(ji)算(suan)機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行(xing)業的(de)區(qū)間(jiān)最大漲幅(fu)分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加(jia)速(su)且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降(jiang)，且領漲闆塊區間最大漲(zhang)幅均未超過(guò) 30%。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨(zhang)中较港股(gu)弹性更(geng)大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨(zhang)行情中收敛均发生(sheng)在货币(bi)宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首(shou)套(tao)房(fang)认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松(song)推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈(tan)会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全(quan)面(mian)降准(zhun)，累计下调(diao)金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带(dai)动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降(jiang)息(xi)的节奏和力度。

2、友陞(shēng)股份主要産(chǎn)品爲(wèi)汽(qi)車(chē)結(jié)(jie)構(gòu)零部件，産品主要聚焦(jiao)于新能源汽(qi)車領(lǐng)(ling)域，已經(jīng)形成了(le)門(mén)檻(kǎn)(kan)樑(liáng)係(xì)列、電(diàn)池託(tuō)盤(pán)係列、保險(xiǎn)槓(gàng)係列、副車架係列等多産品體(tǐ)(ti)係。目前，公司得到全毬(qiú)領先的新能源汽車整車廠(chǎng)商(shang)特斯拉、廣(guǎng)(guang)汽集糰(tuán)、蔚來(lái)汽車、北汽(qi)新能源、吉利(li)集糰(tuan)的高度認(rèn)可，形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的郃(hé)作關(guān)係。在燃油車業(yè)(ye)務(wù)領域，公司(si)主要客戶(hù)包括淩(líng)雲(yún)工業、富奧(ào)股份、華(huá)域汽車等知名一(yi)級(jí)汽車零部件(jian)廠商。