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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍑🍉，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩳🤍，但竞争格局出现了较大分歧🍍🥝。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍒🍄🥬🍍，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍆🩳🍑，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥭👿👝，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、今年 5 月在白宫会面时👗，卡尼称特朗普为 “变革性总统”😠🥾🤬，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🍉🍇，卡尼选择不立即宣布报复措施👚💘，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

2、一是核心CPI涨幅扩大。由于食品和能源价格受短期因素影响大，扣除食品和能源的核心CPI更能反映物价变化趋势。5月份💋💕💋，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%💛😻，涨幅比上月扩大0.1个百分点🥝🍉💓，这反映出国内需求扩大对价格的拉动作用在逐步增强。