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自去年8月以來(lái)，日本央行每季(ji)度減(jiǎn)少(shao)4000億(yì)日元購(gòu)債(zhài)(zhai)。按此計(jì)(ji)劃(huà)，到2026年(nian)第一(yi)季度，月度購債槼(guī)糢(mó)將(jiāng)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)前的約(yuē)6萬(wàn)億日元縮(suō)減近半(ban)。據(jù)知情人士本月透露，6月會(huì)(hui)議(yì)的關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)明年3月之后的縮(suo)減節(jié)奏，央行官員(yuán)可能攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)幅度降至此前速度的一半，即每季度減少2000億(yi)日元購債。

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2、估值：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工、电力(li)设备、电子等(deng)行业较A股估值(zhi)更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对(dui)水(shui)平来看，今年港股两次行情(qing)启动时估(gu)值均处历史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业(ye)PE-1”衡(heng)量(liang)某一行业A股(gu)相对港股的(de)估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股(gu)相对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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