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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 💛。

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同时👞🍏🥦😈，美国游客也减少了长途出国旅行的计划😻👢。欧洲旅行委员会本月的调查显示🍓🍏🥻，今夏计划赴欧的美国游客数量同比减少7%，主因是旅行成本攀升及政治担忧👠🍎🥭，包括“美国国际形象变化”等因素正在削弱美国民众出行意愿。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消(xiao)费(fei)者(zhe)支出数据以及唐纳德・特朗普总统关(guan)税的可能消息是本周的(de)重头戏。周(zhou)四的六月节假期将导(dao)致交易暂停。

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就在6月11日💝，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议🥿，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份🍉🍆，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。

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1、2025 年以来大盘的两(liang)轮上(shang)涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重(zhong)估(gu)双重叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家队积极入市、稳(wen)市政(zheng)策陆续(xu)出(chu)台修复市场预期，外部方面中美关税(shui)边际改善，市(shi)场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块(kuai)轮动特征(zheng)差异显著。

2、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储加(jia)息预期升温的背(bei)景(jing)下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由于行(xing)业属性(xing)导(dao)致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀(zhang)回归带(dai)来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走(zou)强，但短(duan)期(qi)概(gai)率不大。此外，关注美(mei)联储(chu)降息预期(qi)，若(ruo)降(jiang)息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股(gu)跌的分化收敛。