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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉👠，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换👠🥒🍍，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚😻🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳，除我们自5月以来持续强调的军工🍄、风电🍋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👙🎒🍑、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💕💓🍇；而另一方面😠🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍋，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💌🥦🩰，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类(lei)ETF有望继续(xu)活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金(jin)有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

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本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流(liu)动性(xing)因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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网友：投资股票，你最热衷什么行业？什么行业确定性最大？巴菲特提出最好的企业是不需要投入大量资本于更新而能维持优势🍊😻、创造利润的企业。从这点，很多技术型企业就被踢出去了。而您好像投资了不少技术企业🩱💕💯😠？呵呵💝，行业问题说不清🥭🍊👅🥝，好像存在的大多行业里都有好公司。

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