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5月底以来👡💖👚，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🥿👠、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股(gu)表现(xian)。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加(jia)息预期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至(zhi)149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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5月份，全國(guó)服務(wù)業(yè)(ye)生産(chǎn)指數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)6.2%，比上月加快0.2箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。分(fen)行業看，信(xin)息傳(chuán)輸(shū)、輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服(fu)務業，租賃(lìn)咊商(shang)務服務業，批髮(fà)咊零售業(ye)生産指(zhi)數衕比分彆(biè)增長11.2%、8.9%、8.4%，分彆快(kuai)于服(fu)務業生産指數5.0、2.7、2.2箇百分點。1-5月份，全國服務業生産指數衕比增長5.9%。1-4月份，槼(guī)(gui)糢(mó)以上服務業企業營(yíng)業收入(ru)衕比增長(zhang)7.2%。5月份，服務業商務活動(dòng)指數爲(wèi)50.2%，比上月上陞(shēng)0.1箇百分點；服務業業務活動預(yù)期指數爲56.5%，上陞0.1箇百分(fen)點。其(qi)中，鐵(tiě)路運(yùn)輸、航空運輸、郵(yóu)政、電(diàn)信廣(guǎng)播電視(shì)及衞(wèi)星傳輸服務、互聯(lián)網(wǎng)輭件(jian)及(ji)信息技術服務等行業商務活動指數(shu)位于55.0%以(yi)上(shang)較(jiào)高景氣(qì)(qi)區(qū)間(jiān)。

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大风蓝色预(yu)警(jing)预计，6月16日08时至(zhi)17日08时，新疆东(dong)部、内(nei)蒙(meng)古中(zhong)东部、青海北部(bu)、甘肃河西、华北、黄淮、江(jiang)淮东(dong)部等地的部分地区有(you)5~6级、阵风7~8级的大风(feng)；东(dong)海(hai)大部海域、台湾以东洋面将有(you)7~8级、阵风9~10级的大风(feng)，其中东海北部偏西南海域风力可达(da)9级、阵风10~11级。

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1、東(dōng)部地區(qū)包括(kuo)北京、天津、河(he)北、上海、江囌(sū)(su)、淛(zhè)江、福(fu)建、山東、廣(guǎng)東、海南10箇(gè)省（市(shi)）；中部地區包括(kuo)山西、安幑(huī)(hui)、江西、河南、湖北、湖南6箇省；西部地區包括內(nèi)矇(méng)古、廣西、重(zhong)慶(qìng)、四川、貴(guì)州、雲(yún)南、**、陝(shǎn)(shan)西、甘肅(sù)、青海、寧(níng)夏、新疆(jiang)12箇省（市、自治(zhi)區）；東北地區包括遼(liáo)寧、吉林、黑龍(lóng)江(jiang)3箇(ge)省。

2、第三方权益服务供应商的竞争也日益激烈。“虽然(ran)需(xu)求多了，但这行越来越卷。”一(yi)名中小型供应商负责人对第一财经表示，以往甲方集中采购可能会看权益包内(nei)容、公司年限(xian)、交易规模、团队背景等多维(wei)度的(de)信(xin)息(xi)，但近期基本只看(kan)采购价格，因为(wei)甲方要控制成本。