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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式🍆🤍👠，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”🍉🍓🍉🍊🥭，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且(qie)关税的不(bu)确定性仍在(zai)重塑供应链，短期预计价格维持震(zhen)荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏(pian)低，2025/26年度美豆播种面积同比(bi)收缩4.1%，有(you)望带(dai)动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃(qi)种率稳(wen)定的情况(kuang)下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种(zhong)植面积的增(zeng)加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出(chu)现。

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美股上周五大(da)幅收低，此前伊朗向以色列发(fa)射导弹，以回应以(yi)色列(lie)为削弱其核武器能力而进行的猛烈袭击。以色(se)列军方发言人称，伊朗发射了导弹，随(sui)后以色列全国响起(qi)警报，特拉(la)维夫和耶路撒冷上空传来爆炸声。

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三、新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧(ju)，但不是中级(ji)别风险，基本面趋势投资高举高(gao)打仍能维持。短期海外扰(rao)动增加，油气和贵金属是(shi)对冲资产。继续提示，港股是(shi)潜在牛市中的领(ling)涨市(shi)场。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💔🥻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💋🥾，同时警惕微盘风格的波动🍈🧅🥻🍈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩱、PCB🎒👘🤬、ASIC芯片、光模块🍊🥬🧡、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍍🥕，建议重点关注字节生态链公司🤍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💝、AI玩具等产品👚🍇；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💛，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍅🧅🍇🧅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥭🍒🥻。

2、价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期🧅🍉，受此消息提振👘💯😈，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次。