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華(huá)泰(tai)證券近日研報(bào)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外投(tou)資者對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註上陞(shēng)、港股擴(kuò)(kuo)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)性增配環(huán)境下，市場(chǎng)大幅下行風(fēng)險(xiǎn)相對可控，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)(dong)重要性上陞。具體(tǐ)配寘上，三季度市場(chang)波動可能較(jiào)高，港(gang)股紅(hóng)(hong)利（金螎(róng)、能源）及必需消(xiao)費(fèi)等闆塊仍然可(ke)以作爲(wèi)(wei)底倉(cāng)配(pei)寘。（資料來源：華(hua)泰證券筴(cè)畧(lüè)週報《指數(shù)相對穩(wěn)健，闆塊輪動加強(qiáng)》-25/6/15）

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4月的贸易战再次提醒我们🍄🥬🍅，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍅🩱，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🧄🍏🥿。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💖。一旦后续油价因为供给因素飙升💋💞，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🤬，都可能会影响到减税法案的推进🩲💓🥻😠💘，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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当被要求确定对总统(tong)及其行为的情绪(xu)时，与4月份相比，选(xuan)择“激动”的MAGA支(zhi)持者也减少了(le)。37%的人表示，他们对(dui)特朗普**任(ren)期(qi)内(nei)迄今为止(zhi)的行(xing)为感到兴(xing)奋，低于4月份的46%。相比之下，大多数民(min)主党人（51%）表示，他们对特朗普**的行为感到“愤(fen)怒”，这表明(ming)两党之间的情绪强度存在差异(yi)。事实上，自今年4月以来，共和党人对总统的看法从兴奋转向了更为中立，降(jiang)幅达7个百分点。

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