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1、基本面：港股较A股业绩增速更强😻💓👗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥒，受价格下行的影响较小👠🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💔👙，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👄💘👛，核心在于A股的行业特征🧄，从剔除金融的净利润占比来看💝😠，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👡，消费（食饮8%、医药6%）👅👅💛🍍👅，制造业（汽车5%、电子5%💯、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💞，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍒。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💕、美团等互联网巨头，消费💟🥥、制造等行业占比不高🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🌽🍈👢，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍉💖💯💖👛，典型如16Q4-19Q4🩳😠🤬，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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我们现在正处在一个不可思议(yi)的时(shi)代，未来的历史学家审视当(dang)下，定会惊讶于世界的巨变。今(jin)天，我将围绕三个核心问题展开：首先，回顾四十年前的世界格局；其(qi)次，剖析引发颠覆性变化的(de)关键因素；最后，探(tan)讨这些(xie)巨变对(dui)中国—东盟关系的影响及应对之道。

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2、據(jù)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持(chi)情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股(gu)上市公司(si)披露減(jiǎn)持情(qing)況。