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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的(de)制度红利(li)与南下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这种(zhong)背景下，上半年港股市场的整(zheng)体表现(xian)本质上就是(shi)中国资产的(de)重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特(te)估”并(bing)存。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展😻👞，大型产业趋势的特征是低渗透率🥝，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍉。报告的第三部分将会进行详细论述🧄💕。

2、从目前基本面的趋势来看👙💋👜，基本维持较为稳定的状态🍓🥻，依然呈现**开支托底经济🩳👡🤬、消费出口相对强、新经济领域热点频出👿👗，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥒👙👿👠，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👜👿💘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩱。但边际来看🧅🍑，6月开始👛🍎🥥😠🍌，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥻💟，可能反应了这种预期🍓🍑🥭。