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作为对以军袭(xi)击(ji)的回应，伊朗在13日(ri)晚间开启“真(zhen)实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国(guo)家电视台发(fa)布(bu)消息称，预计伊朗将(jiang)在未来(lai)数小时内(nei)对以色列发动“大规(gui)模破坏性(xing)军事打击”。

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一位以色列官员称，特朗普**在私下讨论中未对这一数周的时间框架提出批评。一位白宫(gong)官员表示，**知(zhi)晓并默许支持以(yi)色列的计(ji)划。当(dang)被问及冲突(tu)可能持续多久(jiu)时，该(gai)官(guan)员表(biao)示，这取决于伊(yi)朗(lang)的反应。

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湘财证券指(zhi)出，长维度来看，目前A股市(shi)场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股(gu)市场或大概率以“慢牛”方式运行(xing)。中维度来(lai)看，2025年**工作报告(gao)中提到的(de)科技、绿色、消(xiao)费以及(ji)基(ji)建等领(ling)域(yu)将是未来市(shi)场关注的主要方向。短维度(du)来看，目前处于中美关税90天缓冲期(qi)内，我国出口有望保持相对韧性，且(qie)国内宏观政策逐步落(luo)地，国家(jia)已将工(gong)作(zuo)重心转向(xiang)科技(ji)领域，大环境稳定有利于市场上行。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松💕，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥥💯，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👢🥾👜，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍈🍒，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧡。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👘💯，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍌👢💘，央行2、4月两次降准🎒，3💘、5月两次降息；地产方面🥦，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥥，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💓，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥥🥦🍓，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好😈，宽货币+宽信用🤍💗🍇👙，流动性宽松推动A股强势反弹💝💝🍒👘。外部方面🤍🥝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍎；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👙🍒🍌。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💟💕。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍊💞🍅🍍，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。