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何杰表示，综合改革(ge)“2.0”的蓝图已经(jing)绘就，关键在于抓好(hao)落地落实(shi)。许多改革仍(reng)属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计(ji)与地方首创”的有机结合。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上(shang)的(de)选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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