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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💔🍌，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💓🍋、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👄🍉🍍，品类方面建议关注AI眼镜😡💋、AI玩具等产品🍎🍊；2）港股步入自下而上的选股阶段👚💟💝🩱，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🎒🎒，建议继续平衡A股和港股的配比👜🥔👠；3）建议开始重新关注政策信号🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍓💕🥥🥥，但需要耐心等待。

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2、何杰称，据悉深(shen)圳相关部门正在制(zhi)定相关(guan)上市规则(ze)，有望试(shi)点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供(gong)更(geng)加便捷高效(xiao)的上市渠道。