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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行👘，具备产业趋势支撑🤍🍓👙💗、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点💛。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄🍒🧅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩲。下半场是实物再通胀🥬👘👜🍊，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧄👚，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💛🧡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😡💌👅🥿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💘💗，在观测到PPI的显著修复之前💝💛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👿🍎👜🥭。

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《金融时报》指出，柯克比一年前接替詹森担任首席执行官(guan)，她还为(wei)未来(lai)可能分拆英国(guo)电信网络基础设施(shi)业务 Openreach 埋下伏(fu)笔(bi)。

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极智嘉虽然在全球仓储履约AMR市场占据一定地位🤍😈，但从此次招股书披露的信息来看🥬👞👅🍊，公司在财务状况👄👄、市场竞争和经营管理等方面存在不少风险👚。投资者在关注其发展潜力的同时，更应谨慎评估这些风险👜，以做出明智的投资决策💘🍋💞。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放(fang)：地(di)方**债务置换和专项债扩容通(tong)过多重路径改(gai)善银行资产质量。首先，债(zhai)务(wu)置换将高成本的城投(tou)贷款等隐性(xing)债务(wu)转化为低风险、流动性强(qiang)的地方(fang)**债券(quan)，直接降低银行不(bu)良贷(dai)款率。同时优(you)化(hua)资本结构——专项债风险权重(zhong)仅20%，远低于一般贷款的100%，置(zhi)换后显著释放银行资本空间，三年内预计为行(xing)业腾挪超2000亿元资本(ben)，增强其支(zhi)持(chi)实体经济的(de)能(neng)力。此外，地(di)方债纳入央行抵(di)押品范围，提升了银行资产(chan)流动性，缓解期限错配(pei)压力。

2、周三，财政部长斯科特(te)・贝(bei)森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人(ren)，但也有一些共和党(dang)人 —— 提出了债务问题。