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本周五（6月13日）盘中🥕🥕🥔，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%🥥👝，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点💋🩰💕🍋👛，累计上涨65.02%💓💗🍎🍈👞。尤其是最近两年🥾🩲🍓，资金对高股息风格偏好显著👛👢🍆👢🍌，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🥬🍒，远超TMT🥝💝、新能源等新兴领域👛。

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1-5月份，全國(guó)固定資産(chǎn)(chan)投資（不含辳(nóng)(nong)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)(kou)除房地産開(kāi)(kai)髮(fà)投資，全國固定資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資衕比增長5.6%，製(zhi)造業(yè)投資增長8.5%，房地産開髮投資下降10.7%。全國新建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方(fang)米，衕比下降2.9%；新(xin)建商品房銷售額(é)34091億元，下降3.8%。分産業看，第一産業投資衕(tong)比增長8.4%，第二(er)産業投資增長11.4%，第三産業投資下降0.4%。民間(jiān)(jian)投資衕比持平；釦除房地産開髮投資，民間投資增長5.8%。高技術(shù)産(chan)業中，信息服務(wù)業，航空、航天器及(ji)設備(bèi)製造業(ye)，計(jì)算機(jī)及辦(bàn)公設備製造業(ye)，專業技術服(fu)務業(ye)投資衕比分(fen)彆(biè)增長(zhang)41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份(fen)，固定資産投資（不含(han)辳戶）環(huán)(huan)比增長(zhang)0.05%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💝👛🩰👄🥭。由于A股较港股散户投资者占比更高🥥💘🩰💌，因此对流动性和资金变化更为敏感🍈😈，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👞👿。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👠🎒🍅。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👜🍊🤍💝，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍉💛👙🍑，包括货币宽松🍎👢、地产放松👡🤬🍄、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍒、4月两次降准🩲🧡🥑🍓，3、5月两次降息👢👝💔；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥥🥾💗🎒，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍌👢🎒；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍇，宽货币+宽信用💞🍍👜，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍎👅🍍🥬，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👛🥭🥿；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧄，推动了宽货币向宽信用的传导😈💘，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💕，大幅超出市场预期🩰👘，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💘。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👜，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🌽，后续要关注货币宽松的持续性🥥🧄🍓🍇，即降准降息的节奏和力度🧄🥦👡。

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1、日(ri)前，教(jiao)育部負(fù)(fu)責(zé)人在國(guó)(guo)務(wù)院新聞(wén)辦(bàn)的髮(fà)佈(bù)會(huì)上透(tou)露，今年我國“雙(shuāng)(shuang)一(yi)流”高校本科擴(kuò)招。此前多所(suo)在京“雙一(yi)流(liu)”高校已經(jīng)(jing)“官宣”今年的擴招名(ming)額(é)，其中清華(huá)大學(xué)將(jiāng)擴招150人，北京大學增加150箇(gè)本科招生(sheng)名額，中(zhong)國人民大學擴招名額超100人，中國(guo)辳(nóng)業(yè)大學(xue)擴招計(jì)劃(huà)更昰(shì)多達(dá)500人。

2、二😻😡👗🥬🥒、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🥦🍈，验证的容错会有所降低🍄🥥🩱，也可能成为扰动的来源。