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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘(cheng)用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出(chu)，其(qi)次是汽(qi)车电(dian)子电气系统(tong)、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒(lei)，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开(kai)支/折旧摊销一度(du)收缩(suo)，而零部件板块的(de)开支持续上行，供(gong)需格(ge)局进(jin)一步变差。此(ci)次(ci)整车环节(jie)向中(zhong)上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要(yao)观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会(hui)逐步延续回暖(nuan)态势。

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日(ri)央(yang)行预计在下(xia)周的会议上(shang)维持政策利率不变。日(ri)本央行更新其对日本国债购买计划的(de)评估将成为下周会议(yi)的焦点。日本财政部下周将与一级(ji)交易(yi)商会面，调整长端债券发行节奏。

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对(dui)于下周(zhou)A股市场(chang)的(de)潜力板块(kuai)和(he)方向选择，军工板块环比上(shang)涨14个百分点至20%，占比上(shang)涨最为明显；科技板块看(kan)好(hao)占(zhan)比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板(ban)块受访者(zhe)看好比例变动较小(xiao)。

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2、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消合作计划🤬🍓，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作👛。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定👅，但并没有完全结束供应合同🤍。