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反映在(zai)二级市场(chang)上，国防(fang)军工板(ban)块热度快速升温。6月13日以色列(lie)空袭伊朗消息传来，A股国防军工板块领市大涨，主力(li)净流入额高达(da)21.2亿元(yuan)，断层领先全行业。

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午后交易中，美元兑日元上涨 0.3%，至 143.88日元👞👙，兑瑞郎上涨 0.1%💞🍍💞🍊，至 0.8110瑞郎🩳💖🍆。美元结束兑这两种避险货币连续两个交易日下跌的走势🍉🍆👜🩳。

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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定🍓👄，印度棉花消费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移🍇，下游需求走货小幅好转👢🥝🍆，但整体开机情况仍低于去年同期水平💟👝。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势🥥，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升🍆👛😠。

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1、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长👜🩲。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%💓，2024年上半年进一步增长至32.1%💌🍉🩰👚🍄。其中🥭😈👢🍑😡，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%🥭🩳🥭、46.4%、40.9%。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升👚🩲🥒🥬，尤其是在海外市场具有一定优势😈🥔。

2、行业配置上，适度均衡配置💖💕🍅，建议关注有色金属🍎🍉👿🥦、军工、AI应用（软件🥬💗、硬件）😠👠🍉、创新药等🩳。主题方面🥭🍒🥬💌，建议关注：自主可控、并购重组等。