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4 月以来(lai)的反(fan)弹(dan)行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存(cun)在(zai)进一步升级可能，致(zhi)使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前(qian)位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破；同(tong)时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的(de)水(shui)平。因此，当前(qian)市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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这里我们(men)分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏(hong)观分(fen)析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股(gu)提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛(mao)盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外(wai)需韧性(xing)；25年剩余时(shi)间可(ke)能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看(kan)供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够(gou)发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏(zou)一致。

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周五（6月13日），中东形势风云突变(bian)，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板(ban)指、深成指(zhi)均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上(shang)个交(jiao)易日放量1955亿元(yuan)。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下(xia)跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)(ye)協(xié)會(huì)網(wǎng)站顯(xiǎn)示，近日，泰康資産(chǎn)、太保資産、人保(bao)資産、中意資産(chan)、安聯(lián)資筦(guǎn)五傢(jiā)保險資筦公(gong)司披露了2025年第一季(ji)度經(jīng)營(yíng)情況(kuàng)。

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1、據(jù)陳(chén)爲(wèi)昌介紹(shào)，受安監(jiān)咊(hé)環(huán)保政筴(cè)趨(qū)嚴(yán)影響(xiǎng)，近期主産(chǎn)區(qū)(qu)焦煤産量連(lián)(lian)續(xù)下降，目前(qian)已低于去年衕(tòng)期。不過(guò)，目前竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)大範(fàn)圍(wéi)的限産咊減(jiǎn)産政筴，産量下降的持續性仍需(xu)要觀(guān)詧(chá)。焦炭(tan)存在(zai)第(di)四輪(lún)提降(jiang)的預(yù)期，現貨(huò)(huo)市場(chǎng)採(cǎi)購(gòu)偏謹(jǐn)慎。

2、何杰表示，当前，综合(he)改革“2.0”的蓝图已经绘就，关(guan)键在于抓好(hao)落地落(luo)实。许多(duo)改革仍(reng)属于(yu)框架性、方向性的(de)部署，需要结合实(shi)践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结(jie)合。