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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍓🥿🩰，美联储降息预期影响港股表现🩲🍓。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥥，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👞🍅🍎💕，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥒，恒生指数21年全年下跌-14%💝🩱。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👙，结构上电力设备领涨👅，此外有色金属、煤炭、化工👞🍉、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍅，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍈🍈，港股21年全年净利润增速21%👚👝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💛，若价格水平快速回升🤍🍈，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🤬，但短期概率不大🍏。此外🥒🥻👢🍄，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥾，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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一是加强央地协同，凝聚(ju)合力(li)。国家部委在顶层设计(ji)、政策(ce)配套、授权放权(quan)、项目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机制，制(zhi)定清晰的时间表、路线图(tu)、任务书。

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四昰(shì)調(diào)動(dòng)多方蓡(shēn)與(yǔ)，激髮(fà)活力。充分髮揮(huī)(hui)市(shi)場(chǎng)在資源配寘中的決(jué)定性作用，更(geng)好髮揮**作用(yong)，積(jī)極(jí)聽(tīng)取咊(hé)吸納(nà)各類(lèi)市場主體(tǐ)意見(jiàn)建議(yì)，形成政(zheng)商學(xué)社協(xié)衕(tòng)推進(jìn)改革(ge)的生(sheng)動跼(jú)麵(miàn)。

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二是做好立法保障🥻👝🍉，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的👞，要及时提请全国人大予以支持🥿🍆💘；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规🍑🍓🍎💯，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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1、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象💛，步入商业模式验证的新阶段。

2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🍉🤍🍏、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🥔🍆💟；分化中的收敛👄🩳🍉🥾，即A股涨💓👛、港股跌（21年）🥬；下跌中的回落👚👞，即A股🎒🥦、港股均跌👛👗👘，港股跌幅更深（23年🍍🌽🥑、24年5-8月）。