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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🍑🩰🩳。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🧄🥕👞👢，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板👄🥥🥕🍅🥔、家居💘、汽车👘👛、工业等传统边缘计算的升级👜，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🍓，推动推理需求的大幅提升💛，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高👝😠。4）受日本🍉😻🥾、中东🩱🍅、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲👞🍄🍒。

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1、关税还笼罩在相(xiang)当大的法律(lv)不确定性阴影下，周二(er)一家上诉法院裁定，特朗普的 “解(jie)放日” 关税目前可以继续(xu)生效(xiao)，同(tong)时法院将考虑它们是否合法。

2、東(dōng)吳(wú)證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到(dao)來(lái)將(jiāng)從(cóng)(cong)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利(li)好金螎行業(yè)。存量(liang)上，①后檯(tái)部(bu)門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)(sheng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精準(zhun)營(yíng)(ying)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)(dai)來業務(wù)(wu)增長(zhǎng)；③投資(zi)者數(shu)量增長(zhang)、用戶基數提陞，投螎資(zi)需求提陞，市場(chǎng)(chang)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增(zeng)長率提高。增量上，AI賦(fù)能(neng)下新興(xìng)産品及(ji)應(yīng)用應(ying)運(yùn)(yun)而生。