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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务🍆💓🥭🩰👝，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收💔💘。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出😈🧄🩱👛，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🌽🩳🍈🍅。背后原因类似，均为强美元之下🤬👡👜，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩰💓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥿👜，外资加速流出🍅🩳，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩰🍌💋，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👙，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🎒👚，24年5-8月恒生指数跌-15%🥻🩳😡🤬，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💖🥔😡。当前来看💛😡，美元短期走强概率不大👄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥑👅💯，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩱🥾🩲。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💞👿，可能出现美债大幅增发的情况🧡👚，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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“辉瑞(rui)和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产(chan)，给了行业很多信心。2023年(nian)开始(shi)对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期(qi)管线是非常(chang)‘饥(ji)渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相(xiang)互争，把价(jia)格抬上去(qu)了。”一位长(zhang)期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖(mai)得起价，是好事；中国的(de)临床数据和海外临床数据结(jie)果差不多，也让大家更有信心(xin)。还有政策端的变(bian)化，创新药有更好的支付、准入预(yu)期，这些都是(shi)创新药在(zai)近(jin)期高歌猛进的(de)催化剂(ji)。

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1、由于欧元走强和能源成本下降，欧洲央(yang)行工作人员将明年(nian)的通胀预(yu)期(qi)下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消(xiao)费者价格指数将进一步上涨的预(yu)测，2026年的通胀预期仍为(wei)1.9%。

2、不过，近10年(nian)，基(ji)金对(dui)银行股的(de)配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈(mai)入了产业快速转型升级(ji)时期，主动型基金的(de)持仓逐渐(jian)从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口(kou)径看，基(ji)金持股市值中银(yin)行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降(jiang)至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深(shen)300的配置水平都在低(di)位徘徊。