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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍄，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👝🍌，因此对流动性和资金变化更为敏感🍍，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👠🥬🍅，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💗。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👡😠🧅。之后的收敛主要来自政策催化💌💞🍑💛🧄，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍈🍋，央行2💟、4月两次降准，3💋👞🧡、5月两次降息；地产方面🍓，14年6月开始地方陆续放松限购政策👚🥥，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥥；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥔💯👞。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💖💯，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥻。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💛💘👜，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥾👢💛，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍈，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👚🍋👠👝，19/1央行两次全面降准🩳💯💝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🧡🍅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💓💔🥑。当前来看💝🧡😻，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👙🥾，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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上周(zhou)五美元/加元震荡下行，失守1.3600关(guan)口，现汇价交投于(yu)1.3590附近。除(chu)美联储的降息预(yu)期重燃持续对汇价构成打压外，原油价格在中东紧张局势升温(wen)的支撑(cheng)下大幅攀升也是施(shi)压汇价(jia)走软的重(zhong)要因(yin)素(su)。不过，时段内加拿大表现疲软的经济数据(ju)和美元指数止跌反弹限制了汇价(jia)的下跌空间。今日关注1.3700附近的压力情(qing)况(kuang)，下方支(zhi)撑在(zai)1.3500附近。

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三、新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆(zhuang)个(ge)护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能(neng)维持(chi)。短期海外扰动(dong)增加(jia)，油气和贵金属是对冲资产(chan)。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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值得注(zhu)意的是，会议首次提出要(yao)对全国已供土地(di)和在建项目进(jin)行摸底。陈文静认为，这是盘清市场存量的关键一步，将为存(cun)量的盘活(huo)利用、优化新增土地供应(ying)等(deng)奠定重要基础。而在化解风险方面，陈文静预计，未来政策(ce)或将围绕改善企业资金面、强化“保交房(fang)”责任等方面进一步展开。

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1、另一方面，公司应收账款及(ji)应收票据存(cun)在信贷风险。截至2022-2024年12月31日，公司的应收账款及应收票据分别为3.11亿元、3.61亿元及3.82亿元，应收账款及应收票据周转天数分别为168.3天、159.9天及167.9天。由于客户原因，公司可能无法收回所有账款，这将影响公(gong)司的现(xian)金流量和经营业绩。

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