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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互(hu)联网(wang)巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比不(bu)高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因(yin)此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应(ying)港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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【主(zhu)题·风向(xiang)】火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开(kai)发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山(shan)引擎(qing)发布了豆包(bao)大(da)模型(xing)1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力(li)，同(tong)时显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单(dan)中成绩领先，且(qie)具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出(chu)了(le)火山引擎MCP服务等(deng)一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实(shi)现(xian)了迭代更新。

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