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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💓，有助于缓解车企“内卷”👄🥥🥝。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥻👜💟💖，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🩰🩲🥒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍇，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🎒🥦🍅。此次整车环节向中上游零部件的让利🍄👡👝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍇💔，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥿😻😡，预计会逐步延续回暖态势🍏💖🥕🥾🎒。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥦🍄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💕🍇，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💓👞🥦🍇。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥥，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👿，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥕🧅😡🩳，在观测到PPI的显著修复之前💞🎒🍓👛👞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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6月15日，*ST同(tong)洲（002052）发布公告称(cheng)，公司股票(piao)将(jiang)于6月16日停牌一(yi)天，6月17日复牌(pai)。公司股(gu)票自6月(yue)17日开市起撤销退市(shi)风险警示及(ji)其他风险(xian)警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警(jing)示及其他风险警示后，公司股票交易价格(ge)日(ri)涨跌幅限制变更为10%。这(zhe)意味着，公司即将“摘星脱帽”。

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1、关键在于这是一只全股票市(shi)场(chang)指数基金。需要说明的是，我经常听到人们说：“我在(zai)富达或嘉信理(li)财，他们有全股票市场指(zhi)数基金。这些可以吗？” 答案(an)是，是的，这些都很好。

2、从5月中旬西南麦区大面积机收开始🍌🍎，到今天，全国冬小麦收获已进入全面收尾阶段。依托全国农机作业指挥调度平台数据💝💋💕🍏🤬，我们可以看到今年“三夏”小麦的机收轨迹🍅👝🥾，联合收割机一路北上💗🍒👙，从四川、湖北🍍💘👚💘、河南🍉💌🤬、安徽💝🍎🍍🍎、江苏💕💟，逐步向山东👿、山西、陕西转移🍌🩲👞。眼下🍉，联合收割机工作重心分布在河北大部💌😡😠、山东北部🤍🥾，以及陕西中部👅🍎🥔👝。