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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率(lv)为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市(shi)盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指(zhi)数(shu)的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业(ye)化(hua)加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但(dan)港股整体(ti)仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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同时，美(mei)元快速贬值，触发(fa)了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售(shou)港元，显著强化了港股流动性环(huan)境(jing)。资(zi)金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场(chang)的战略地位提升(sheng)，内资(zi)、外资轮番成为(wei)做(zuo)多主力。

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1、下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步(bu)放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預(yu)測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一(yi)步調低了2025年的經濟(ji)增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹(zhang)預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看👄🍋😈🌽👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🍅👢🍅，但是预计在积极财政政策的支持下💞😻👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🍈，资产荒趋势依然存在👙🥝🩱🍌。上半年🍏🍅🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽💓🍓🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🍅👅💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿，7月科技风格占优的可能性较大🍊🥑。